Kvalita investičního poradenství v ČR – pohled do minulosti a budoucnosti
Episode 3, Jan 12, 2021, 02:00 AM
Kvalita poskytovaných služeb v oblasti investičního poradenství se stále zvyšuje a je skvělé, že v České republice máme k dispozici možnost získat prestižní celoevropsky uznávané certifikáty evropského finančního poradce (EFA) a evropského finančního plánovače (EFP). Nejen o nich si budu povídat se spoluzakladatelkou a předsedkyní rady Evropské asociace pro finanční plánovaní (EFPA) Martou Gellovu. Marta má dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání finančních poradců. A to nejenom v České republice, ale také po celé Evropě. V minulosti byla 10 let členkou představenstva FECIF, (Evropské federace finančních poradců) a aktuálně působí v evropské radě EFPA Europe.
Hlavní témata podcastu:
Hlavní témata podcastu:
- Vývoj poradenského trhu v ČR za posledních 10 let.
- Rozdíly mezi certifikátem EFP a EFA.
- Povinné zkoušky a profesionalizace trhu.
- Téma samoregulace jako možnost zvýšení kvality poskytovaných služeb poradci?
- EFPA jako iniciátor legislativních procesů v ČR.
- Snížení počtu vázaných zástupců u investic v registru ČNB je rizikem nebo výhodou pro klienta, zmizí díky tomu tipařské obchody?
- Výhled regulace a samoregulace do budoucna.