Jak navýšit majetek v poradenském mandátu desetinásobně během pouhých 3 let?

Episode 26,  May 03, 2022, 01:03 AM

Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Lukáš Paldus si v rámci tohoto dílu povídal s Honzou Sušánkou, který má vlastní poradenskou společnost Sušánka & partneři. Specializuje se na investice pro klienty s investičním majetkem přesahující hodnotu 1 000 000 dolarů. Aktuálně má v poradenském mandátu ¼ miliardy korun. Hlavní otázky směřovaly k tomu, jak se firmě podařilo během pár let narůst z 20 milionů korun v AUA na 200 milionů korun.

Na co jsem se ptal:
  • Proč vaši klienti preferují přímou fakturaci s DPH při sestavení investičního plánu?
  • Jakým způsobem klient platí za dlouhodobou péči?
  • Jak se daří posilovat vztah mezi klientem a poradenskou firmou?
  • Proč prodej produktu a schovávání se za něj nikdy nezajistí pevný vztah s klientem?
  • Individuální přístup ke klientovi vs. standardizace poradenského procesu.
  • Otevírání investičních účtů na západ od nás jako důležité téma roku 2022.