Jaká jsou úskalí a doporučení pro transparentní a úspěšné prezentování investičního portfolia klientovi?

Episode 34,  Aug 09, 2022, 02:20 AM

Další 10minutové zamyšlení Lukáše Palduse nad aktuálním investičním tématem. Jak efektivně a úspěšně vysvětlit klientovi investiční portfolio!

Je lepší jít cestou analytického elaborátu? Nebo raději stručně, například formou 2stránkového jednoduchého PDF? Nehrozí zde ale riziko moc velkého zjednodušení tématu a neodbornosti?
 
Čím vůbec začít? Zajímá klienta spíše celková nákladovost portfolia nebo alokace?

Co když je to ale úplně jinak a většina řešení, která jsou klientům předkládána, neplní jejich očekávání? Jak to udělat, abyste klientovi předložili přehledné, a přitom úplné a transparentní informace?

To vše se dozvíte v dnešní epizodě.