Jaká jsou úskalí a doporučení pro transparentní a úspěšné prezentování investičního portfolia klientovi?
Episode 34, Aug 09, 2022, 02:20 AM
Další 10minutové zamyšlení Lukáše Palduse nad aktuálním investičním tématem. Jak efektivně a úspěšně vysvětlit klientovi investiční portfolio!
Je lepší jít cestou analytického elaborátu? Nebo raději stručně, například formou 2stránkového jednoduchého PDF? Nehrozí zde ale riziko moc velkého zjednodušení tématu a neodbornosti?
Čím vůbec začít? Zajímá klienta spíše celková nákladovost portfolia nebo alokace?
Čím vůbec začít? Zajímá klienta spíše celková nákladovost portfolia nebo alokace?
Co když je to ale úplně jinak a většina řešení, která jsou klientům předkládána, neplní jejich očekávání? Jak to udělat, abyste klientovi předložili přehledné, a přitom úplné a transparentní informace?
To vše se dozvíte v dnešní epizodě.