Lze dosáhnout s mladými klienty AUA 80 000 000 Kč v placeném investičním poradenství?

Episode 39,  Oct 18, 2022, 12:50 AM

Vítejte u dalšího dílu podcastu Investice srozumitelně. Lukáš Paldus si bude povídat s Michalem Kupou, zakladatelem a společníkem ve firmě KupaKopecky, s. r. o. 

Michalově společnosti se podařilo dosáhnout v poradenském mandátu majetku 80 000 000 Kč v placeném investičním poradenství. Klientům přitom poskytují komplexní finanční plánování, ne pouze investice. Jak toho dosáhli? 

Okruh otázek: 
  1. Ve dvou se to lépe táhne aneb proč spojit síly a nepodnikat sám?
  2. Srovnání vývoje AUA z doby, kdy každý ze společníků podnikal sám. A následně s dobou, kdy spojili síly.
  3. Vyplatilo se dát peníze a klienty na jednu společnou firemní hromádku?
  4. Jak najít vhodného zaměstnance do backoffice?
  5. Detailní rozebrání cenové politiky firmy v oblasti placeného investičního poradenství.
  6. Převažuje transparentní strhávání odměny z hotovosti klienta na investičním účtu nebo přímá fakturace s DPH?
  7. Proč je nebezpečné nastavit kombinaci fixní odměny a podílu ze zisku již u klientů s malým investičním majetkem?
  8. Jsou na místě obavy poradců v případě přechodu u stávajících klientů od provizního poradenství k placenému investičnímu?
Poslechněte si cenné rady z investiční praxe.