Lze dosáhnout s mladými klienty AUA 80 000 000 Kč v placeném investičním poradenství?
Episode 39, Oct 18, 2022, 12:50 AM
Vítejte u dalšího dílu podcastu Investice srozumitelně. Lukáš Paldus si bude povídat s Michalem Kupou, zakladatelem a společníkem ve firmě KupaKopecky, s. r. o.
Michalově společnosti se podařilo dosáhnout v poradenském mandátu majetku 80 000 000 Kč v placeném investičním poradenství. Klientům přitom poskytují komplexní finanční plánování, ne pouze investice. Jak toho dosáhli?
Okruh otázek:
- Ve dvou se to lépe táhne aneb proč spojit síly a nepodnikat sám?
- Srovnání vývoje AUA z doby, kdy každý ze společníků podnikal sám. A následně s dobou, kdy spojili síly.
- Vyplatilo se dát peníze a klienty na jednu společnou firemní hromádku?
- Jak najít vhodného zaměstnance do backoffice?
- Detailní rozebrání cenové politiky firmy v oblasti placeného investičního poradenství.
- Převažuje transparentní strhávání odměny z hotovosti klienta na investičním účtu nebo přímá fakturace s DPH?
- Proč je nebezpečné nastavit kombinaci fixní odměny a podílu ze zisku již u klientů s malým investičním majetkem?
- Jsou na místě obavy poradců v případě přechodu u stávajících klientů od provizního poradenství k placenému investičnímu?
Poslechněte si cenné rady z investiční praxe.