Nástroje ve finančním poradenství

Nástroje ve finančním poradenství jsou dnes všude. Ale dávají opravdu smysl jako celek? A umí je poradci skutečně využívat v praxi?

V tomto díle podcastu Levým pruhem se s produktovým ředitelem SAB servisu Tomášem Čápem bavíme o tom, proč nejsou důležité jednotlivé nástroje, ale jejich provázanost. O tom, kde poradci ztrácí čas, jak by měla vypadat ideální pracovní flow a jak přemýšlet o vývoji nástrojů, které mají reálný dopad na byznys.

Dotkneme se i role dat, budoucnosti poradenství a toho, co by měl poradce změnit, pokud má pocit, že „nestíhá“.