Cesta klienta do Švýcarska: Jak v Sušánka & Partneři probíhá otevření účtu a investování
Episode 510, Jan 02, 06:00 AM
Share
Subscribe
V novém díle podcastu Mysl investora vám podrobně ukážeme, jak v Sušánka & Partneři vypadá kompletní cesta investora – od prvního setkání, přes detailní analýzu majetku až po otevření účtu ve švýcarské privátní bance a zahájení investování.
Společně s analytikem Pavlem Černíkem a Lukášem Krchňákem, který má na starosti komunikaci s klienty, rozebíráme:
▪️ Proč je důvěra mezi investorem a poradcem klíčová.
▪️ Jak probíhá KYC proces a příprava dokumentace.
▪️ Co vše obnáší cesta do Švýcarska a jak klientům vytváříme jedinečný zážitek.
▪️ Jak funguje dlouhodobá spolupráce a pravidelné reporty o vývoji investičního portfolia.
Zjistěte, jak Sušánka & Partneři nastavuje strukturu, řád a růst hodnoty kapitálu pro své klienty a proč je tato spolupráce tak výjimečná.
📘 E-BOOK - Čtvrtletní časopis o investování a správě majetku Private Wealth by Sušánka & partneři (https://jansusanka.cz/magazin/)
📘 E-BOOK - Jak investovat v roce 2024: Inspirace pro multimilionáře
(https://jansusanka.cz/analyza-jak-investovat-v-roce-2024/)
🔗 Zajímavé odkazy pro Vás:
_______________________________
📘 E-BOOK - Švýcarské privátní bankovnictví a jeho fungování
(https://jansusanka.cz/svycarske-privatni-bankovnictvi-a-jeho-fungovani/)
📘 E-BOOK - Jak investují čeští multimilionáři v roce 2024 (https://jansusanka.cz/jak-investuji-cesti-multimilionari-v-roce-2024/)
📘 E-BOOK - Private Equity v portfoliích multimilionářů
(https://jansusanka.cz/private-equity/)
📌 NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY (https://jansusanka.cz/)
🌐 LINKEDIN (https://www.linkedin.com/in/jansusanka/)
📒 KNIHA - RODINNÝ MAJETEK POHLEDEM PODNIKATELŮ Z 90: LET
(https://jansusanka.cz/kniha/)
*Newsletter Švýcarské bankovnictví*(https://www.linkedin.com/newsletters/7104851631602552833/)
📊 AKTUÁLNÍ ANALÝZA - Jak investovat v roce 2024
(https://jansusanka.cz/analyza-jak-investovat-v-roce-2024/)
📘 E-BOOK - Jak investují dolaroví milionáři (https://jansusanka.cz/e-book/)
📰 AKTUALITY Z KAPITÁLOVÝCH TRHŮ (https://jansusanka.cz/aktuality-z-kap...)
_______________________________
👨💼 O nás: Jan Sušánka, EFP a Sušánka & Partneři s.r.o. jsou Vašimi partnery v honorovaném investičním poradenství. Naše specializace? Pomáhat dolarovým milionářům a investorům, kteří investují v řádu desítek až stovek milionů korun.
Společně s analytikem Pavlem Černíkem a Lukášem Krchňákem, který má na starosti komunikaci s klienty, rozebíráme:
▪️ Proč je důvěra mezi investorem a poradcem klíčová.
▪️ Jak probíhá KYC proces a příprava dokumentace.
▪️ Co vše obnáší cesta do Švýcarska a jak klientům vytváříme jedinečný zážitek.
▪️ Jak funguje dlouhodobá spolupráce a pravidelné reporty o vývoji investičního portfolia.
Zjistěte, jak Sušánka & Partneři nastavuje strukturu, řád a růst hodnoty kapitálu pro své klienty a proč je tato spolupráce tak výjimečná.
📘 E-BOOK - Čtvrtletní časopis o investování a správě majetku Private Wealth by Sušánka & partneři (https://jansusanka.cz/magazin/)
📘 E-BOOK - Jak investovat v roce 2024: Inspirace pro multimilionáře
(https://jansusanka.cz/analyza-jak-investovat-v-roce-2024/)
🔗 Zajímavé odkazy pro Vás:
_______________________________
📘 E-BOOK - Švýcarské privátní bankovnictví a jeho fungování
(https://jansusanka.cz/svycarske-privatni-bankovnictvi-a-jeho-fungovani/)
📘 E-BOOK - Jak investují čeští multimilionáři v roce 2024 (https://jansusanka.cz/jak-investuji-cesti-multimilionari-v-roce-2024/)
📘 E-BOOK - Private Equity v portfoliích multimilionářů
(https://jansusanka.cz/private-equity/)
📌 NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY (https://jansusanka.cz/)
🌐 LINKEDIN (https://www.linkedin.com/in/jansusanka/)
📒 KNIHA - RODINNÝ MAJETEK POHLEDEM PODNIKATELŮ Z 90: LET
(https://jansusanka.cz/kniha/)
*Newsletter Švýcarské bankovnictví*(https://www.linkedin.com/newsletters/7104851631602552833/)
📊 AKTUÁLNÍ ANALÝZA - Jak investovat v roce 2024
(https://jansusanka.cz/analyza-jak-investovat-v-roce-2024/)
📘 E-BOOK - Jak investují dolaroví milionáři (https://jansusanka.cz/e-book/)
📰 AKTUALITY Z KAPITÁLOVÝCH TRHŮ (https://jansusanka.cz/aktuality-z-kap...)
_______________________________
👨💼 O nás: Jan Sušánka, EFP a Sušánka & Partneři s.r.o. jsou Vašimi partnery v honorovaném investičním poradenství. Naše specializace? Pomáhat dolarovým milionářům a investorům, kteří investují v řádu desítek až stovek milionů korun.